С событий, описанных в книге "Рассвет" прошло восемь лет.

Каллены
Каллены не могли больше оставаться в Форксе - их неизменная внешность начала привлекать внимание, а Карлайл уже никак не мог сойти за сорокалетнего. Белла решила все-таки получить высшее образование. Дартмут, некогда приславший ей приглашение, был снова на повестке дня. Тем более, что Гановер - город достаточно северный и облачный. Было решено перебраться туда на время.
Тяжелее всего давалось расставание Ренесми и Джейка. Оборотень даже хотел отправиться следом за ней, но после долгих и обстоятельных уговоров признал, что это не лучшее решение. В конце концов, через семьдесят лет или около того Каллены вернутся. А Джейк всегда сможет навестить Несс на выходных или в праздники.
Каллены купили большой дом в ближайших окрестностях Гановера. Карлайл устроился в местный госпиталь, Розали, Эммет, Белла и Эдвард - поступили в Дартмутский колледж, а Элис, Джаспер и Ренесми - в старшую школу при этом колледже.

Оборотни
Стая Квиллетских оборотней по-прежнему расколота надвое. Впрочем, в последнее время Сэм все больше занят семейными делами и детьми, чем своими волками. Вампиров в округе больше нет, а значит, нет и смысла перекидываться. Джейк наконец оправился от своей затяжной депрессии после отъезда Несс и понемногу втягивается в жизнь стаи.
Однажды во время патрулирования территории Сет находит свежее обескровленное тело. Волки снова настороже и ищут вампира, совершившего это.